隨著全球范圍的百草枯、草甘膦禁限用不斷擴(kuò)大，農(nóng)藥抗性問(wèn)題促使非選擇性和多抗轉(zhuǎn)基因作物需求增長(zhǎng)，以及歷史低位的價(jià)格和綜合競(jìng)爭(zhēng)力快速提升等因素的影響，近年來(lái)，草銨膦市場(chǎng)發(fā)展明顯加快。草銨膦繼草甘膦之后，成長(zhǎng)為第二大除草劑，近10年全球草銨膦年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為12.2%，2020年銷售額為10.50億美元。草銨膦在中國(guó)地位顯著，中國(guó)是其全球最大的供應(yīng)和出口國(guó)，使用量位列第2位。
（1）百草枯禁限帶來(lái)對(duì)草銨膦的新需求
中國(guó)、泰國(guó)、越南、巴西、歐盟等國(guó)家和地區(qū)禁用百草枯，以及中國(guó)市場(chǎng)流通產(chǎn)品均到期將有效地推動(dòng)草銨膦需求的快速釋放。
（2）抗草銨膦以及多抗轉(zhuǎn)基因作物推動(dòng)草銨膦持續(xù)增長(zhǎng)
1995年開(kāi)始，艾格福、安萬(wàn)特、拜耳、杜邦先鋒和先正達(dá)等跨國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)的抗草銨膦以及多抗轉(zhuǎn)基因作物相繼推廣和應(yīng)用，尤其在大豆、油菜和棉花等大田作物應(yīng)用較多。
2018年全球在油菜田中使用草銨膦的量最大，其次為大豆田，第三為棉花田，3種作物田中的應(yīng)用量占草銨膦市場(chǎng)總量的46%。這三大作物市場(chǎng)集中度提高明顯，經(jīng)作和非農(nóng)領(lǐng)域的應(yīng)用仍穩(wěn)定增長(zhǎng)。
（3）草銨膦的復(fù)配帶來(lái)需求增量
草銨膦內(nèi)吸性差，殺滅雜草不死根，對(duì)闊葉雜草效果不理想。草銨膦的復(fù)配可以有效應(yīng)對(duì)抗性雜草，克服了除草劑單劑的不足，除草范圍更廣，對(duì)雜草殺滅更迅速?gòu)氐?。例如草銨膦+草甘膦配方目前有多個(gè)廠家登記生產(chǎn)。
（4）草銨膦價(jià)格對(duì)草甘膦、百草枯替代存在線性關(guān)系
目前，草銨膦價(jià)格已經(jīng)大幅下降，性價(jià)比的增加有利于使用量的增長(zhǎng)。目前，草銨膦95%原藥價(jià)格為6.3萬(wàn)元/噸，草甘膦95%原藥價(jià)格為3.80萬(wàn)元/噸，可替代草甘膦和百草枯的部分市場(chǎng)。
全球草銨膦產(chǎn)能約為4.3萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能裝置主要分布在德國(guó)、美國(guó)、中國(guó)和印度。根據(jù)企業(yè)新增產(chǎn)能新聞，全球草銨膦產(chǎn)能釋放區(qū)域仍然在中國(guó)。從產(chǎn)能上來(lái)講，截至2020年末，全球草銨膦產(chǎn)能約4.75萬(wàn)噸，中國(guó)草銨膦產(chǎn)能約占全球的60%，占據(jù)絕對(duì)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。
2020年，新冠疫情讓湖北大部分生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)停工，作為國(guó)內(nèi)草銨膦主要的中間體供應(yīng)基地，疫情導(dǎo)致的草銨膦供需關(guān)系再度緊張，價(jià)格持續(xù)上漲。2021年能耗限電導(dǎo)致黃磷貨源短缺以及大幅漲價(jià)，2022年草銨膦價(jià)格漲到27萬(wàn)元/噸，創(chuàng)5年來(lái)歷史新高。隨后價(jià)格急轉(zhuǎn)直下，2023年7月最低草銨膦價(jià)格已跌至6.3萬(wàn)元/噸，精草銨膦價(jià)格報(bào)至11萬(wàn)元/噸，突破有草銨膦的歷史低價(jià)。考慮到從2018年開(kāi)始由技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的國(guó)內(nèi)行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，將導(dǎo)致草銨膦行業(yè)供大于需，未來(lái)價(jià)格可能繼續(xù)承壓。
四、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)
（1）利爾化學(xué)
利爾化學(xué)作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的草銨膦原藥生產(chǎn)企業(yè)，目前已經(jīng)擁有1.54萬(wàn)噸草銨膦產(chǎn)能，其中，綿陽(yáng)基地?fù)碛胁蒌@膦產(chǎn)能8,400噸/年，廣安基地?fù)碛胁蒌@膦產(chǎn)能7,000噸/年（另有3,000噸/年產(chǎn)能在建）。湖南津市2萬(wàn)噸/年酶法精草銨膦項(xiàng)目預(yù)計(jì)7月開(kāi)始試生產(chǎn)，荊州1萬(wàn)噸/年生化法精草銨膦項(xiàng)目已于今年2月獲批開(kāi)建。同時(shí)，利爾化學(xué)將加快實(shí)施精草銨膦在海外多個(gè)國(guó)家的登記和市場(chǎng)布局工作，積極做好市場(chǎng)鋪墊。
（2）永農(nóng)生物
2022年，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織專家召開(kāi)了“手性純草銨膦（精草銨膦）除草劑綠色生物制造技術(shù)與應(yīng)用”科技成果鑒定會(huì)。該成果由永農(nóng)生物聯(lián)合華東理工大學(xué)生物催化與生物合成領(lǐng)域?qū)＜椅簴|芝教授團(tuán)隊(duì)共同開(kāi)發(fā)，借助魏東芝教授團(tuán)隊(duì)20多年在酶工程與生物催化方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及永農(nóng)生物在草銨膦生產(chǎn)與應(yīng)用方面的經(jīng)驗(yàn)積累，開(kāi)發(fā)了多酶級(jí)聯(lián)生物催化生產(chǎn)L-草銨膦（精草銨膦）新工藝，通過(guò)生物催化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)將DL-草銨膦近100%效率轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)-草銨膦，是生物制造生產(chǎn)農(nóng)藥品種的成功范例。該項(xiàng)目建成國(guó)際首條生物技術(shù)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5,000噸L-草銨膦生產(chǎn)線，在全球范圍內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)L-草銨膦綠色生物制造工藝產(chǎn)業(yè)化。
（3）內(nèi)蒙古圣靈
2023年2月內(nèi)蒙古靈圣作物科技有限公司年產(chǎn)50,000噸草銨膦變更進(jìn)行變更公示。本次變更50,000噸/年草銨膦、副產(chǎn)50,000噸/年氯化銨生產(chǎn)規(guī)模不變，新增副產(chǎn)品50,000噸/年醋酸鈉和9,535噸/年氯化鈉。同時(shí)，對(duì)草銨膦生產(chǎn)工藝進(jìn)行自動(dòng)化控制改造，將年產(chǎn)50,000噸草銨膦項(xiàng)目批復(fù)的使用10個(gè)生產(chǎn)車間改為使用5個(gè)生產(chǎn)車間，項(xiàng)目總投資：300,000萬(wàn)元。
（4）寧夏新安
新安股份控股子公司寧夏新安3,000噸草銨膦項(xiàng)目已投產(chǎn)，后續(xù)二期將視市場(chǎng)情況規(guī)劃建設(shè)。年產(chǎn)2萬(wàn)噸精草銨膦一期5,000噸正在建設(shè)中。
（5）紅太陽(yáng)
紅太陽(yáng)年產(chǎn)2萬(wàn)噸L-草銨膦項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)的前期工作正抓緊進(jìn)行中，正在進(jìn)行設(shè)備選型，首期1萬(wàn)噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年12月基本建成。
（6）威遠(yuǎn)生化
利民股份5月9日公告稱，近日，公司全資子公司河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司取得備案，威遠(yuǎn)生化根據(jù)利民股份發(fā)展戰(zhàn)略，擬投資建設(shè)年產(chǎn)10,000噸精草銨膦項(xiàng)目。項(xiàng)目擬投資33,065.27萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)10,000噸精草銨膦生產(chǎn)能力。
（7）山東億盛
據(jù)悉，山東億盛實(shí)業(yè)股份有限公司可以年產(chǎn)2萬(wàn)噸草銨膦，主要銷往歐美、東南亞市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)大部分省份，2022年完成銷售收入14億元。
（8）四川福華
2022年 7月7日，福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱福華通達(dá))與四川省樂(lè)山市五通橋區(qū)人民政府簽訂《福華先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，福華通達(dá)將投資約220億元，新建包含螢石礦伴生資源綜合利用、含氟電子特種氣體、60萬(wàn)噸/年鋰電電解液、10萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰正極材料、5萬(wàn)噸/年高端磷系阻燃劑、2萬(wàn)噸/年草銨膦項(xiàng)目及相關(guān)配套項(xiàng)目。
（9）長(zhǎng)青股份
長(zhǎng)青股份2023年6月27日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問(wèn)，“年產(chǎn)3,500噸草銨膦項(xiàng)目”是公司的可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目，公司高度重視這個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)，用了較長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)完善工藝路線，以確保項(xiàng)目在安全、環(huán)保、成本上的優(yōu)勢(shì)，目前，草銨膦市場(chǎng)價(jià)格低迷，公司將在充分評(píng)估該項(xiàng)目盈利前景的基礎(chǔ)上，再做進(jìn)一步?jīng)Q策。
（10）濰坊新綠
2022年5月，濰坊市生態(tài)環(huán)境局濱海分局發(fā)布關(guān)于濰坊新綠化工有限公司年產(chǎn)30,000噸農(nóng)藥及中間體項(xiàng)目（5,500噸L-草銨膦裝置）環(huán)境影響報(bào)告已批準(zhǔn)公告。該公司為山東綠霸子公司。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括新建生物催化法L-草銨膦（精草銨膦）生產(chǎn)車間2座，新建化學(xué)合成法L-草銨膦生產(chǎn)車間2座，配套建設(shè)高絲氨酸溶液生產(chǎn)裝置，并配套建設(shè)部分儲(chǔ)罐、污染物治理設(shè)施等儲(chǔ)運(yùn)環(huán)保工程。工程采用化學(xué)合成法和生物催化法兩種工藝路線生產(chǎn)L-草銨膦產(chǎn)品：采用化學(xué)合成法工藝生產(chǎn)L-草銨膦4,000噸/年，采用生物催化法工藝生產(chǎn)L-草銨膦1,500噸/年。
來(lái)源：ACE國(guó)際農(nóng)業(yè)展
